保險業(yè)務崗位職責

時間：2023-05-06 07:09:04 崗位職責我要投稿

保險業(yè)務崗位職責15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的保險業(yè)務崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險業(yè)務崗位職責15篇

保險業(yè)務崗位職責1

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;

　　2、維護現有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

　　3、熟知公司產品并分析市場信息,針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的'銷售目標;

　　4、負責產品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

保險業(yè)務崗位職責2

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3、從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業(yè)務崗位職責3

　　1、負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護;

　　2、負責項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保后管理等事宜;

　　3、根據合作企業(yè)實際需求及資產情況,設計金融保險方案;

　　4、完成團隊公司分配的既定業(yè)務指標;

　　5、積極拓展保理或融資租賃業(yè)務合作機構。

保險業(yè)務崗位職責4

　　1、負責公司的`各種金融產品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務崗位職責5

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的'產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產品培訓；

保險業(yè)務崗位職責6

　　1、根據個險營銷業(yè)務發(fā)展計劃以及業(yè)務單位各階段業(yè)務目標的達成情況，督導、推動并對過程、結果進行評估；

　　2、宣導及推動各項激勵方案的，并解決過程中的'常規(guī)問題；

　　3、建立、完善業(yè)務追蹤體系，并通過會議經營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業(yè)務單位業(yè)績目標達成情況。

保險業(yè)務崗位職責7

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的`目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務崗位職責8

　�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　�。�2）根據總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業(yè)化的'客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　�。�4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業(yè)務崗位職責9

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的.稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務崗位職責10

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的.保險產品、為客戶提供專業(yè)的服務；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產險，例如：企業(yè)財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業(yè)務崗位職責11

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的.合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業(yè)務崗位職責12

　　1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的.管理、培訓及新業(yè)務的拓展。

保險業(yè)務崗位職責13

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務合作;

　　2、維護現有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

　　3、熟知公司產品并分析市場信息,針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;

　　4、負責產品市場的.拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

保險業(yè)務崗位職責14

　　職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

　　4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的`標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

保險業(yè)務崗位職責15

　　一.營銷企劃管理

　　1、根據分公司業(yè)務發(fā)展需要策劃各項營銷激勵方案

　　2、追蹤、督導中支達成各項營銷激勵方案預期效果

　　3、分析營銷方案落實各項業(yè)務數據并定期提交分析報告

　　二、銷售支持

　　1、合作渠道手續(xù)費支付

　　2、部門業(yè)務費用管理

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