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保險理財顧問崗位職責
在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的情況越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的保險理財顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險理財顧問崗位職責1
職責描述：
1完成與超額完成業(yè)務目標；
2開展專業(yè)的理財服務；
3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見；
4進行客戶服務的跟進與追蹤；
5代表公司提供銀行最佳服務；
6通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源；
7為銀行方面的活動提供支持；
8開展客戶轉介紹；
任職要求：
1具有保險代理從業(yè)人員資格證書；
2原則上要求大學本科或本科以上學歷，根據本人綜合素質可適當放寬至大專或同等學歷；
3具有1年及以上的工作經驗；
4有銷售經驗的.將優(yōu)先考慮；
5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；
6身體健康、品行端正。
保險理財顧問崗位職責2
崗位職責：
1、挖掘客戶的需求，為客戶提供保險咨詢；
2、積極參加公司的.金融、保險和理財知識培訓；
3、為老客戶提供售后服務和二次售后保障規(guī)劃；
4、不斷提升自己的綜合能力，勇于開拓金融保險市場。
崗位要求：
1、年齡23—40周歲，品行端正；
2、大專及以上學歷，具有工作經驗者優(yōu)先考慮；
3、執(zhí)行力強，具有清晰的邏輯思維；
4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。
工資福利：
1、薪資構成：底薪+保險咨詢費（15%—40%）+服務津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年收入6—12萬）；
2、完善的培訓制度：崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓；
3、透明公正的晉升體系：組經理—高級組經理—部經理（半年晉升一次）
4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險，養(yǎng)老保險補充；
5、公司團建活動，團隊聚餐和運動、國內外旅游。
保險理財顧問崗位職責3
職責描述：
1完成與超額完成業(yè)務目標；
2開展專業(yè)的理財服務；
3 提供基于客戶需求的`專業(yè)理財意見；
4進行客戶服務的跟進與追蹤；
5代表公司提供銀行最佳服務；
6通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源；
7為銀行方面的活動提供支持；
8開展客戶轉介紹；
任職要求：
1具有保險代理從業(yè)人員資格證書；
2原則上要求大學本科或本科以上學歷，根據本人綜合素質可適當放寬至大�；蛲葘W歷；
3具有1年及以上的工作經驗；
4有銷售經驗的將優(yōu)先考慮；
5具有團隊合作精神，并有良好的溝通及表達能力；
6身體健康、品行端正。
保險理財顧問崗位職責4
職位介紹
1、協(xié)助客戶分析財務情況、并制定全套保險理財方案；
2、為客戶提供優(yōu)質的個性化售后服務，協(xié)助實現家庭目標；
3、招聘銷售人員，進行人才篩選；
4、管理銷售團隊，制定團隊培訓計劃，完成銷售任務；
職位要求：
1、熱愛銷售工作，有極強事業(yè)心和自我管理能力；
2、具有良好的協(xié)調和溝通能力；
3、具有金融、財務、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經驗者或有銷售和管理經驗者優(yōu)先。
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